O serviço de Gestão de Patrimónios da Caixagest tem como missão dar apoio ao serviço prestado pela rede CGD a clientes preferenciais, desenhando, optimizando e gerindo soluções de investimento à medida, com base na oferta de produtos do Grupo CGD ou de terceiras entidades e investimento directo nos mercados financeiros.

As actividades de gestão discricionária de carteiras levadas a cabo pela Caixagest S.A., apresentam soluções integradas de investimento que incluem os serviço de Gestão Discricionária de Carteiras e de Consultoria Personalizada para o investimento, destinados a clientes com patrimónios financeiros elevados.

As relações de serviço pressupõem sempre a montagem e gestão de soluções de investimento rigorosamente alinhadas com as disponibilidades, objectivos, preferências e sensibilidades ao risco dos investidores.